申請のテンプレートを作る

申請のテンプレートは、フォーム（申請書の項目）と ルート（承認の順番）でできています。作れるのは、テナント管理者と、テンプレートを作るロールの人です。

1. テンプレートを開く

左のメニューの「テンプレート」から、申請のテンプレートの一覧を開きます。新しく作るときは右上の「新しく作る」、今あるものを直すときは名前を押してから「フォームを組む」を押します。

2. フォームを組む

「フォーム」のタブで、左の部品を並べて申請書の項目を作ります。金額・日付・ファイル・選択肢など、項目ごとに必須や入力の決まりを付けられます。

3. ルートを決めて公開する

「ルート」のタブで、承認・決裁・分岐などのステップを並べ、線でつなぎます。並べ終えたら、右上の「版 ◯ として公開」で使える状態にします。公開しても、出ている途中の申請は前のルートのまま進みます。